دبیرستان اهریمن به یک سیستم پاره وقت و یک سیستم تمام وقت تقسیم می شود، یوشیکی مورایاما رئیس دبیرستان اهریمن است و هانائوکا آرزو دارد که دنیای تمام وقت را در پیش بگیرد تا روزی مورایاما را به چالش بکشد و ....

این فیلم روایتگر داستان جنگ و درگیری دو گروه می‎باشد. گروه کیوریو برای پنهان کردن یکسری رازها سعی می‎کند یک خیابان را به کل نابود کرده و به جای آن یک مکان تفریحی بسازد و در مقابق اعضای گروه شمشیر ، سعی می‎کنند جلوی آنها را بگیرند. اما…